سه قصه، سه عصر، سه دنیا. در زمان مصر باستان، یک پادشاه جوان اولین فرعون سیاه پوستی می شود که سزاوار دست محبوب خود است. در قرون وسطی فرانسه، یک پسر وحشی مرموز از ثروتمندان می دزدد تا به فقرا بدهد. در ترکیه قرن هجدهم، یک شاهزاده و یک شاهزاده خانم از قصر فرار می کنند تا زندگی عاشقانه خود را آغاز کنند و ...

داستان این انیمیشن بر اساس دوستی بین خون آشام 10 ساله ای که هرگز پیر نمی شود، و پسر بچه ای یتیم شکل می گیرد. اما هیولایی ترسناک مانعی بر سر دوستی آنها است و ...